電力設備
特高壓交流預期加強,事件驅動加速向業績驅動轉變,刺激特高壓概念上漲;三條交流線路前期工作已經結束,獲全部國家級支持性文件,年內核準基本成定局,整體投資在500億左右;國網計劃13年交流投資248億,與12年相比增長近一倍,今年將是特高壓交流投資增速最快的一年;蒙西-長沙線路有望年內開展前期工作,2017年3縱3橫、2020年5縱5橫,特高壓交流景氣度有望延續;推薦彈性最大標的平高電氣,線路核準后將鎖定14年業績,關注中國西電、內蒙華電、大連電瓷。
工控與節能
◆1、各地即將拉開天然氣漲價潮,浙江計劃用氣量內價格上調0.2元~0.3元/立方米,江蘇最高上調幅度為0.7元/立方米,長春市上漲0.8元/立方米,北京也可能考慮在今年提高天然氣門站價格?！?、煤炭價格仍然疲軟,維持兩個月5500大卡平倉價620元。國家必將謹慎對待CPI和基礎資源價格上漲對經濟復蘇的影響。預計煤炭價格全年以震蕩為主?！?、氣價漲、煤價橫,煤氣化企業利潤剪刀差出現,關注煤化工及其節能企業。
新能源
近期光伏各產業鏈環節價格繼續上漲,海內外需求出現回暖跡象,供給面小廠與超低價庫存逐步退出,行業預期從觸底到轉暖。市場對年報預告逾5成業績下滑已初步消化,關注雙反、分布式補貼政策落地的概念性機會。
新能源汽車
近期國內北京為首的各地新能源公交車各地招標陸續開啟,但私家車市場廣州與上海銷量依然低迷,廣州依然800余新能源指標無人要,海外美國菲斯科電動車也遇阻進入并購進程,給予市場中性評級。
